关键要点
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公司认为云计算相关开支正在经历多方面的改善。
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云计算厂家为了扩张业务而推出新一代数据中心，交换机、路由器以及AI加速等产品明显受益。
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公司为了应对持续增长的AWS需求，持续加大AWS相关的资本开支投入。
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资本开支方面，Google第三季度资本开支为72.28亿美元，同比增长28.09%。
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数据中心交换机的营收将集中来自于云计算巨头和大型互联网企业，并且集中度还将持续提升。
云计算扩张带动数通产业升级
这一章节介绍了通信行业的全球云计算前瞻研究专题，重点探讨了数通产业的发展趋势和机遇。文章指出，云服务已成为新型信息技术基础服务，随着云计算体量扩大和技术升级，数通产业将不断推进。同时，云巨头的资本开支对数通产业链发展具有重要影响，可以作为行业发展周期的晴雨表。文章还提到了数通上游企业的营收增长和下游设备商的营收情况，并预测了400G升级和5G建设对数通产业链带来的多重机遇。总体来说，该章节旨在帮助读者了解数通产业的趋势和发展方向，以便做出更明智的投资决策。
云计算扩张期，数通产业链投资机会分析
这一章节是一篇关于云计算行业的分析报告，主要讨论了云计算步入扩张周期，布局数通产业链正当时的话题。报告认为，在全球化的趋势下，中国数通相关产业链凭借成本和技术优势有望重点受益，并且国产设备商也有望受益国产化替代过程。同时，报告也提到了一些相关的公司和数据，如Intel、Broadcom、Inphi、Cisco、Arista、Juniper等公司的营收情况，以及Amazon、Microsoft、Google、阿里云、腾讯云等公司的云服务Capex情况。最后，报告也给出了一些投资建议和风险提示。
Intel数据中心业务驱动历史最好单季业绩
这一章节介绍了英特尔公司的最新业绩报告。报告显示，英特尔公司在第三季度实现了历史最好的单季业绩，主要得益于其数据中心业务和物联网业务的快速增长。其中，数据中心业务本季度实现营收63.83亿美元，同比增长3.97%，环比增长28.10%；物联网业务实现营收12.34亿美元，同比增长34.28%，环比增长25.15%。此外，云计算相关细分市场的增长也为数据相关业务的同比和环比提升提供了动力。总的来说，英特尔公司在数据中心和物联网领域的表现非常出色，这为其未来的业绩发展奠定了坚实的基础。
Broadcom数据中心产品布局及营收分析
这一章节主要介绍了Broadcom公司在数据中心领域的地位和产品布局，以及其在云计算市场的表现。Broadcom是全球领先的数据中心解决方案提供商，其产品涵盖了网络、服务器和存储等多个领域。公司通过提供差异化和创新的解决方案来满足现代数据中心不断增长的需求。此外，该公司的出货量情况被认为是整个数据中心行业的指标之一。在云计算市场上，Broadcom的产品明显受益于云计算厂家为了扩张业务而推出的新一代数据中心。同时，随着云计算厂商的资本开支波动性增加，Broadcom也在积极应对市场变化。最后，文章提到了Broadcom的Tomahawk交换机芯片可以支持12.8Tbit/S，这将推动整个数通市场光通信产业链的升级。
Inphi公司营收创新高，受益于云和电信需求
这一章节介绍了Inphi公司的业务情况和财务表现。Inphi是一家全球领先的高速数据互联解决方案提供商，在光通信DSP电芯片方面占有重要地位。公司的产品广泛应用于云计算、电信等领域，并且在数据中心互联市场上占据了较大的份额。2019年第三季度，公司的营收创下历史新高，其中云计算相关产品占比较高。公司预计未来几年的数据中心内部连接将逐渐升级到400G PAM方案，这将进一步推动公司的发展。